Mentre la città è stretta dalla morsa della carestia, il giovane Jiro, spinto più dalla fame che dalla vocazione, decide di diventare uno dei marionettisti che vivono nel rinomato teatro di Yoshida. tra le sicure mura del teatro, Jiro apprende la difficile arte di animare le enormi marionette degli spettacoli giapponesi ma, contemporaneamente, comincia a cogliere strani collegamenti tra quanto accade in quel luogo singolare e le gesta del misterioso e popolare del bandito Saburo...