Serkukset Leevi ja Arttu ovat saaressa mummun mökillä. Mutta mikään ei tunnu olevan niin kuin ennen. Kesä on loppumassa, koulu alkamassa, mummu ja vaarikin napakymppilomalla ja Leevin äidin mahassa on vauva, mutta sekin väärinpäin. Saarelle ilmestyy vielä Mustapipoisen, kalastajaerakon, punkkaripojanpoika Erkka. Leevin ja Artun välit kiristyvät, ystävyyttä uhkaa hallanvaara.

Sitten joku ampuu joutsenen, ruman ankanpoikasen. Ei tule intiaanikesää, tulee eskimosyksy. Myrskyää, sataa ja merelle nousee keltaista sumua. Pojat muistavat vanhan kalastajan kertoman tarun ja päättävät toimia, yhdessä.