Das Forscher-Team der Pullux entdeckt in einem fernen Sonnensystem einen Planeten, dessen Bewohner sehr unterschiedliche Entwicklungen aufweisen. Gegen ihren Willen werden die Terraner in einen Lebensbedrohlichen Konflikt verwickelt. Grazgar, der Herrscher der Meslanier, will sie zwingen, ihm die Erkenntnisse irdischer Technik auszuliefern und ihm bei der Niederwerfung seiner Gegner zu helfen. Als die Terraner sich weigern, geraten sie in eine gefährliche Situation. Doch auch bei den noch mit der Natur im Einklang lebenden Gegenspielern Grazgars begegnet man ihnen zuerst mit Mißtrauen. Die Lage spitzt sich zu; mit knapper Not entgeht die Pollux der Vernichtung.

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