New York- für Dawn die aufregendste Stadt der Welt. Hier soll sie Gesang studieren, und hier lernt sie einen Mann kennen, wie sie ihn noch nie getroffen hat. Der berühmte Bühnenstar Michael Sutton läßt ihr das Herz bis zur Kehle schlagen. Michael ist jung, charmant, begabt und begehrenswert. Dawn wird seine Schülerin und schließlich seine Geliebte. Das Leben gleicht einer aufwühlenden Sinfonie- bis Michael eines Tages spurlos verschwindet...

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