En la guerra de Vietnam una emisión radiofónica es interferida por voces que no deberían estar allí; un hombre obsesionado por el contacto con extraterrestres; el viejo e inmenso dragón que sólo duerme y sueña, y que cambia con sus visiones el mundo de quienes le rodean... Un auténtico carrusel enloquecido, construido por una mente capaz de ver allí donde los demás sólo perciben sombras...