Mit dem Tag, an dem Anders das Elbenmädchen Madras vor einem Nästy rettet, ist es mit der friedlichen Zeit im Tal vorbei. Dem Ungeheuer mit den Menschenaugen folgen immer mehr - und die Elben setzen alles daran, den Menschen beim großen Kampf gegen die Nästys beizustehen. Doch die Angst der Menschen ist so groß, dass sie entgegen aller Vernunft auf Ger Frey hören, den geheimnisvollen Fremden, der plötzlich in der Stadt aufgetaucht ist. Der charismatische Ger Frey gibt dem Elbenvolk, das schon immer abseits lebte, die Schuld an dem Unheil und ruft zur Vertreibung und Vernichtung der Elben auf. Wird es Anders und Madras gelingen, die Macht Ger Freys zu brechen und die Welt vor dem Untergang zu retten?

Linie 62 Richtung Kärntner Ring/Oper, Wagen 73